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德爾塔病毒讓美聯儲陷入困境,鮑威爾下周為全球焦點!

發布日期:2021-08-20

香港萬得通訊社報道,雖然目前經濟狀況仍然很好,但德爾塔變種帶來的新冠疫情已經很糟糕,這種環境讓美聯儲和投資者都陷入了困境。下周鮑威爾在央行年會的態度料將對華爾街帶來不小影響。

周三公布的7月美聯儲的會議記錄,顯示央行政策制定者已經計劃開始減少每月債券購買,美聯儲也有一些人想在短期內宣布這一計劃。此外,美聯儲希望至少在明年某個時候可以選擇加息。畢竟,通貨膨脹率一直居高不下,盡管在未來幾個月可能會有所降溫,但明年仍有可能高于央行設定的2%的目標。如果企業保持招聘的步伐,經濟可能接近美聯儲的充分就業目標。

不過,盡管在美聯儲政策制定者上月末開會時,Delta變種顯然是個問題,但事實證明,它的危害性比他們可能想象的要大。在過去7天里,新冠肺炎病例是美聯儲會議結束前7天的兩倍。目前因Covid而住院的人數是目前的兩倍多,在一些地方,醫院的重癥監護室床位已經用完了,美國人越來越擔心和謹慎。密歇根大學(University of Michigan)消費者調查的初步數據顯示,本月消費者信心急劇下降。美國商務部周二公布的零售銷售報告顯示,上月支出走軟,而信用卡數據顯示本月進一步惡化。

近幾個月來,對美國國債的需求推低了所有到期國債的收益率。自7月1日以來,30年期美國國債收益率從2.086%跌至1.877%,五年期美國國債收益率從0.901%跌至0.764%。盡管一些人對這種下降感到困惑,但許多分析人士至少將部分原因歸結為對新冠病毒Delta變種傳播的日益擔憂,這在一定程度上抑制了經濟預期。

景順(Invesco)首席全球市場策略師霍珀(Kristina Hooper)說,如果官員們在9月21日至22日的政策會議上對計劃何時加息提出了不同的預估,可能會擾亂短期和長期美國國債收益率之間的差距。Hooper說,市場對美聯儲做出反應的風險總是存在的,即美聯儲表現得過于激進,但我認為這是極不可能的。

美聯儲的鷹派傾向與新冠疫情的惡化并存,很難讓市場平靜下來。會議紀要公布后,股市下跌。在疫情可能在好轉前進一步惡化的情況下,美聯儲可能覺得有必要在縮減購債計劃的時機上增加靈活性。這將是美聯儲在懷俄明州杰克遜霍爾(Jackson Hole)舉行的年度研討會上需要關注的問題。例如,最近疫苗接種數量的增加,以及更多的戴口罩和其他緩解措施的回歸,可能會在9月底之前讓疫情得到更好的控制,在目前情況下,美聯儲可能會發出更堅定的量化寬松信號。

不過,即使美聯儲引入了更大的政策靈活性,投資者仍將面臨一個艱難的境地,即試圖弄清楚未來幾個月什么樣的經濟環境和利率。如果對新冠肺炎的擔憂迅速消散,整體支出可能會再次加速,美聯儲加息的時間可能會更早。這將有利于周期性更強的公司的股票,特別是重新開業的受益者,如餐館和酒店,這些公司的收益增長將超過任何利率上升。相反,如果對新冠病毒的擔憂持續下去,這將有利于一些在疫情期間表現良好的公司的股票。其中許多債券的估值也很高,這使得它們容易受到更高利率的影響。

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